Uma série de cartas de um Espírito constituem, basicamente, este livro. Escritas por um jovem desencarnado que, vencendo a barreira da morte, voltou a conversar com seus entes queridos que ficaram na Terra, pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Um caso típico de amor sem adeus...

1 - ENCONTRO NO LAGO AZUL

2 - A CAMINHO DE UBERABA

3 - PRIMEIRA CARTA

4 - O AMOR VENCE A MORTE E DESCONHECE O TEMPO

5 - MEU FILHO WALTER

6 - DESENCARNAÇÕES PREMATURAS E VIOLENTAS

7 - ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL AOS RECÉM DESENCARNADOS

8 - SEGUNDA CARTA

9 - VALORIZANDO A PRECE

10 - TERCEIRA CARTA

11 - INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS NA VIDA TERRENA. ENALTECENDO A FÉ, O AMOR E A CARIDADE

12 - QUARTA CARTA 

13 - PARA CURAR A SAUDADE FOI PRECISO CONVERTÊ-LA EM BENEFICÊNCIA

14 - QUINTA  CARTA

15 - ENCONTRO DE AMIGOS E RECADOS DO ALÉM

16 - SEXTA CARTA

17 - ESPÍRITOS PROTETORES DAS FAMÍLIAS

18 - TELEGRAMAS DE AMOR

19 - O SURPREENDENTE RECADO DE TIM

20 - NOVA CARTA